LEO Fondet og Nordic Capital indgår nyt partnerskab, der skal styrke LEO Pharma

23. marts 2021

Nordic Capital, en førende global investor inden for sundhedsområdet, bliver partner med LEO Fondet og træder ind i LEO Pharma som aktiv minoritetsejer, der skal understøtte LEO Pharmas rejse mod globalt lederskab inden for medicinsk dermatologi og bidrage til at accelerere innovation og vækst. LEO Fondet er fortsat virksomhedens majoritetsejer.

I 2020 annoncerede LEO Pharma sin ambitiøse 2030-strategi. Ambitionen er at blive global leder inden for medicinsk dermatologi ved at udvide virksomhedens ledende position inden for topikal dermatologi og ved at udvikle en stærk, innovativ portefølje. For at understøtte LEO Pharmas langsigtede mål og ambitiøse vækststrategi byder LEO Fondet nu kapitalfonden Nordic Capital velkommen som ny, aktiv medejer. Nordic Capital vil investere EUR 450 millioner i LEO Pharma og understøtte 2030-strategien i samarbejde med LEO Fondet, som fortsat vil være majoritetsejer.

“Vores partnerskab med Nordic Capital understreger, at LEO Pharma er en exceptionel virksomhed med en værdifuld arv inden for topikal dermatologi, som har et klart potentiale til at blive en global leder inden for innovative behandlingsformer,” udtaler Jesper Mailind, CEO i LEO Fondet. ”Jeg er utrolig glad for muligheden for at byde Nordic Capital velkommen ombord. Med Nordic Capital får vi en engageret og erfaren partner med omfattende ekspertise inden for medicinalområdet og succes med at skabe værdi i innovative virksomheder på sundhedsområdet over hele verden. Vores fælles skandinaviske afsæt giver en gensidig kulturel forståelse og tilgang, og jeg er overbevist om, at partnerskabet vil bidrage til, at LEO Pharma kan indfri sit betydelige vækstpotentiale – og at det er et naturligt næste skridt på LEO Pharmas rejse.”

Nordic Capital er en af de mest aktive og erfarne investorer inden for sundhedsområdet på globalt plan. Selskabet har en stærk portefølje af investeringer i innovative virksomheder og har med succes opbygget brancheførende virksomheder i tæt samarbejde med ledelsesteams og medarbejdere. Siden 1989 har Nordic Capital investeret mere end EUR 7 milliarder spredt på 29 investeringer på sundhedsområdet i Europa og Nordamerika. Inden for medicinalindustrien omfatter Nordic Capitals nuværende og tidligere virksomheder navne som Acino, Nycomed, Fougera, Biovitrum og Meda. Nordic Capital har i dag 14 porteføljeselskaber i den bredere sundhedssektor med ca. 44.000 ansatte og samlede indtægter på mere end EUR 6 milliarder.

”Vi er enormt glade for muligheden for at indgå et partnerskab med LEO Fondet og LEO Pharma,” udtaler Jonas Agnblad, Partner, Co-Head of Healthcare, Nordic Capital Advisors. ”Dermatologi er et af de hurtigst voksende behandlingsområder. Vi ser betydelige videnskabelige fremskridt, der adresserer udækkede behov, hvilket resulterer i enorm værdi for både patienter og sundhedssystemer. Nordic Capital deler fuldt ud LEO Fondets og LEO Pharmas vision og strategi – en strategi, der vil levere vækst gennem spændende, innovative produktlanceringer samt fortsat fokus på den etablerede portefølje. Det er en kombination, som vi mener, vil føre til stærk vækst og mange muligheder i fremtiden.”

Catherine Mazzacco, CEO i LEO Pharma, udtaler: ”Jeg er glad for at byde Nordic Capital velkommen som vores nye medejer – og som partner, der støtter op om vores ambitiøse bestræbelser på at gøre LEO Pharma til en global leder inden for medicinsk dermatologi. Jeg er overbevist om, at vi med vores nye ejerskabsmodel har banet vejen for at sætte yderligere skub i vækstambitionerne, og at det giver os mulighed for at fastholde og styrke dedikationen til dermatologi med fokus på at skabe en stærk portefølje samt innovation på tværs af forskning og teknologier – til gavn for patienterne.”

Transaktionen forventes afsluttet midt 2021 med forbehold for sædvanlige myndighedsgodkendelser. Vilkårene for transaktionen offentliggøres ikke. Moelis & Company har fungeret som finansiel rådgiver og Plesner har fungeret som juridisk rådgiver for LEO Fondet og LEO Pharma. BofA Securities har fungeret som finansiel rådgiver og Accura har fungeret som juridisk rådgiver for Nordic Capital.

Om LEO Pharma

LEO Pharma er en globalt førende virksomhed inden for medicinsk dermatologi. Virksomheden har en robust pipeline og tilbyder en bred vifte af behandlinger og behandlingstyper. LEO Pharma blev dannet i 1908 som Danmarks første medicinalvirksomhed – og med en høj innovationsgrad har man i årtier drevet forskning og udvikling for at kunne tilbyde nye innovative behandlinger til patienter med hudsygdomme. LEO Pharma har hovedsæde i Danmark og har 6.000 ansatte. Virksomhedens behandlinger sælges i 130 lande og hjælper hvert år mere end 93 millioner patienter.

Få mere information om LEO Pharma på www.leo-pharma.dk

Om Nordic Capital

Nordic Capital er en førende private equity investor med et stærkt engagement i at skabe stærke og bæredygtige virksomheder gennem operationelle forbedringer og udviklende vækst. Nordic Capital fokuserer på udvalgte regioner og sektorer, hvor fonden har stor erfaring og dokumenterede resultater. Kernesektorerne for Nordic Capital er sundhed, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester samt industrielle produkter og forretningsydelser. Nøgleregioner for Nordic Capital er især Europa, men på sundhedsområdet er der tale om et globalt fokus. Siden etableringen i 1989 har Nordic Capital investeret mere end 16 milliarder euro i over 110 virksomheder. Den seneste fond er Nordic Capital Fund X med et kapitaltilsagn på EUR 6,1 milliarder, hovedsageligt fra internationale institutionelle investorer såsom pensionsfonde. Nordic Capital Advisors har lokale kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA, der hver for sig eller samlet benævnes Nordic Capital Advisors.

Få mere information om Nordic Capital på www.nordiccapital.com

Footnote: “Nordic Capital” refers to any, or all, Nordic Capital branded funds and vehicles and associated entities. The general partners of Nordic Capital’s funds and vehicles are advised by several non-discretionary sub-advisory entities, any or all of which is referred to as “Nordic Capital Advisors”.

Om LEO Fondet

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde og engageret ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma. Fondet har som primært formål at sikre virksomhedens langsigtede udvikling og succes. Udover ejerskabet af LEO Pharma uddeler Fondet filantropisk støtte til international forskning i hud og hudsygdomme og arbejder for at gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.